1909年著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止。紧接着所有的历史都发生了改变，日本不但拥有了中国的东北三省，还和美国结成了盟国，原子弹投在了柏林。整个东亚地区已成为了日本帝国的领土，而汉城则成为了日本帝国的第三个最重要城市。韩国裔的“日本人”板本是一名极为忠心的日本调查局的特务。而板本需要面对的最大对手是一个名叫“朝鲜自由”的地下抵抗组织。板本的好友日本籍人西乡有个幸福美满的家庭，两人不仅是工作上的搭档，更是真诚的朋友。一天“朝鲜自由”策动了对井上美术博物馆的恐怖袭击。板本被派往调查此案，却在博物馆里发现了一把来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”。板本认定这是调查的一个关键。在调查期间，他无意中发现了原来日本帝国一直有一个很大的阴谋，这个阴谋更被隐藏了整整有一百年之久。随着调查的深入展开“月灵”的秘密被揭晓，原来它就是通往过去时空的关键，当年井上就是利用它回到了1909年改变了历史。知道了真相的板本选择了朝鲜自由解放之路，另一方面西乡被告知了真相并必须阻止板本回到过去，西乡痛苦万分的告别了家人走上了不归之路。两位好友同时出现在了1909年暗杀的那一天……

1909年著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止。紧接着所有的历史都发生了改变，日本不但拥有了中国的东北三省，还和美国结成了盟国，原子弹投在了柏林。整个东亚地区已成为了日本帝国的领土，而汉城则成为了日本帝国的第三个最重要城市。韩国裔的“日本人”板本是一名极为忠心的日本调查局的特务。而板本需要面对的最大对手是一个名叫“朝鲜自由”的地下抵抗组织。板本的好友日本籍人西乡有个幸福美满的家庭，两人不仅是工作上的搭档，更是真诚的朋友。一天“朝鲜自由”策动了对井上美术博物馆的恐怖袭击。板本被派往调查此案，却在博物馆里发现了一把来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”。板本认定这是调查的一个关键。在调查期间，他无意中发现了原来日本帝国一直有一个很大的阴谋，这个阴谋更被隐藏了整整有一百年之久。随着调查的深入展开“月灵”的秘密被揭晓，原来它就是通往过去时空的关键，当年井上就是利用它回到了1909年改变了历史。知道了真相的板本选择了朝鲜自由解放之路，另一方面西乡被告知了真相并必须阻止板本回到过去，西乡痛苦万分的告别了家人走上了不归之路。两位好友同时出现在了1909年暗杀的那一天……

从海外回国的陈亚（谢沅江 饰）因下飞机失足摔成重度脑震荡，造成了暂时失忆。目睹全过程的报社记者齐妙（崔奕 饰），因探视病人再次遇到陈亚，她决定想办法帮陈亚恢复记忆。她从陈亚随身携带的一盘录像带中发现了重要线索，里面出现了陈亚女友丝丝（吴炫 饰）及朋友李不肖（邓超 饰）的画面，齐妙通过派出所帮助很快找到了李不肖本人。李不肖是1999年来北京考试时重逢好友陈亚的，当时，与丝丝热恋的陈亚因出国与其分手，投考未果的李不肖也因理想破灭返回老家湖南。在齐妙与不肖的努力下，陈亚的记忆部分恢复，但却始终想不起此次回国的目的，女友丝丝现在何处呢......

1976年，某城东风化工设备总厂的党委书记叶川，为了早日实现四个现代化，填补石油化工方面的空白，坚决贯彻国务院、石油化工部下达的试制大型化工设备的任务。"四人帮"在该城的亲信，市委某办公室主任林帆和化工设备总厂党委副书记胡一闯，出于篡党夺权的需要，策划了一个所谓"大型化工设备事件"，诬蔑叶川是"走资派"，把他隔离起来，严刑拷打。这时，国务院、石油部让叶川到北京开会。林帆等人捏造了叶川畏罪自杀未遂的罪名，将叶川送到医院，企图通过秘密手术使他终生失去记忆。被威逼给叶川做手术的脑外科医生梁冰识破了林帆等人的阴谋，没有按照他们的旨意执行，相反，他暗暗治好了叶川的严重创伤，瞒过了林、胡的监视，保护了叶川。为了大力宣扬老干部就是"民主派"、"走资派"的反革命政治纲领，林帆指令剧作家晋洲与青年女作者一起合写一个把叶川描写成为"正在走的走资派"的剧本。晋洲与叶川是一起出生入死的老战友，他深入工厂调查研究，发现林帆一伙是有意陷害叶川。于是，晋洲以编写剧本需要为由，获准和叶川见面，并在护士长小刘的帮助下，替叶川找来厂里的可根师傅和青年干部施军生。从此，几个人开始秘密地战斗在一起了。不久，从北京传来了华国锋同志担任了党中央第一副主席、国务院代总理的消息。叶川带着写给国务院的报告，在同志们的帮助下，逃出了医院，驱车赶赴机场。林帆和胡一闯闻讯紧紧追赶。危急中，叶川把报告交给施军生，让他迅速下车避开林、胡一伙的追赶。当林帆、胡一闯截住叶川的时候，施军生乘坐的飞机已飞上了蓝天，飞往北京。叶川的脸上露出欣慰的笑容，他坚信：乌云遮天难持久，红日永远放光芒！

主人公曾是一位著名的童星侦探，然而如今却辉煌不再，32岁的他继续在宿醉和自怜间接着侦探的小活，直到一个客户给他带来了第一个关于谋杀的“成人”案件。

亚伯·阿普尔鲍姆是一名少年得志的侦探，如今已是31岁的成年人，却只是在处理一些无趣琐碎的案件并且被他最初的身份感所困扰。他的父母对此深感担忧，因为亚伯对与他同龄的人最相关的事情完全不感兴趣——比如经济稳定、成家。他们再也不能强迫他相信他比其他人都特别，并鼓励他放弃自己的做法。亚伯没有听从他们的建议，反而借着酒精来安抚自己的自尊心。亚伯在一所老派的侦探室里工作，当他还处于权力巅峰的时候，墙壁上挂着需要用相框装饰的剪报，纪念他曾经的功绩。直到某日，终于有客人带着一宗「成人」的案件上门——她的男朋友几周前被刺死，显然是暴力毒品的受害者，卡罗琳希望少年侦探替她找出谁凶残地谋杀了她的男朋友，挽回她男朋友的名誉，把凶手绳之以法。

影片讲述了侦探事务所开业后，承接了第一个案件委托的侦探搭档侦破案件的喜剧犯罪故事。